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12月6日，鵬鼎控股（002938）(002938.SZ)在定增項(xiàng)目交流電話會(huì)中表示，公司和國內(nèi)外大型汽車電池廠商進(jìn)行合作，在汽車軟板方面已量產(chǎn)供貨。汽車板塊收入今年規(guī)模不大，預(yù)計(jì)明后年會(huì)有快速成長。但由于公司收入整體規(guī)模較大，短期汽車板塊收入占比不會(huì)太高。公司在中國臺(tái)灣高雄還有軟板擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。此外，此次募投項(xiàng)目也會(huì)在汽車和服務(wù)器領(lǐng)域進(jìn)一步拓展新客戶。
對(duì)于定增，據(jù)公司介紹，此次定增為向不超過35名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票，發(fā)行股份不超過1.5億股，募集資金不超過40億元；定價(jià)基準(zhǔn)日為非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%；此次認(rèn)購均為現(xiàn)金方式認(rèn)購；發(fā)行對(duì)象認(rèn)購股份鎖定期為6個(gè)月。公司本次募投方向主要包括以下方面：慶鼎精密高階HDI及SLP擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、汽車板和服務(wù)器板項(xiàng)目、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
兩個(gè)募投項(xiàng)目的建設(shè)節(jié)奏上，公司表示，高階HDI和SLP項(xiàng)目將分期建設(shè)，逐步達(dá)產(chǎn)，建設(shè)期五年；汽車板和服務(wù)器板預(yù)計(jì)建設(shè)期二年，分批達(dá)產(chǎn)。高階HDI和SLP項(xiàng)目已在原投資預(yù)算中,淮安第一園區(qū)汽車板和服務(wù)器項(xiàng)目是新增項(xiàng)目，公司是希望通過此次產(chǎn)能擴(kuò)充迅速搶占高端市場(chǎng)。關(guān)于此次再融資的必要性：目前市場(chǎng)環(huán)境存在較大不確定性，公司希望通過再融資進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)，再融資也有助于公司及時(shí)把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
公司在投資項(xiàng)目決策前均會(huì)進(jìn)行內(nèi)部效益測(cè)算，此次募投項(xiàng)目為硬板項(xiàng)目，毛利率和凈利率均高于目前公司平均水平。消費(fèi)電子的產(chǎn)品會(huì)全力拓展新客戶，同時(shí)，也會(huì)滿足現(xiàn)有客戶新的需求。此外，此次募投項(xiàng)目也會(huì)在汽車和服務(wù)器領(lǐng)域進(jìn)一步拓展新客戶。
關(guān)于募投客戶響應(yīng)、產(chǎn)能利用上，公司產(chǎn)能的擴(kuò)充均建立在有相對(duì)確定需求的基礎(chǔ)上，如SLP產(chǎn)品過去主要是面向大客戶，但現(xiàn)在客戶的廣度也在不斷拓寬；在服務(wù)器領(lǐng)域，已經(jīng)和客戶形成相應(yīng)合作；汽車板領(lǐng)域目前公司已和電池廠、tier1模組廠有密切合作。
對(duì)于明年的業(yè)績展望，公司認(rèn)為PCB行業(yè)整體未來市場(chǎng)空間較大，特別是高端產(chǎn)品市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品的需求仍在不斷增長。公司將利用自身優(yōu)勢(shì)，通過資本實(shí)力去把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。
提及選擇當(dāng)前時(shí)點(diǎn)融資是否有合理性時(shí)，公司回答道，在財(cái)務(wù)合理性方面，公司現(xiàn)金流等方面的確較為健康，但考慮到未來業(yè)務(wù)規(guī)模的增長及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性，公司希望增強(qiáng)自身資本實(shí)力以把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。目前公司估值確實(shí)處于較低水平，但考慮到本次定增具體發(fā)行時(shí)點(diǎn)應(yīng)該是在2023年中之后，屆時(shí)公司將根據(jù)股市情況，選擇有利的時(shí)間窗口進(jìn)行發(fā)行。
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